Planificación Presupuestaria (FP&A)

Construimos el presupuesto anual vinculado a las metas de la empresa y acompañamos, cada mes, lo presupuestado frente a lo que ocurrió.

Disponible en Brasil Disponible en Paraguay

Para quién es

Empresas que cierran el mes sin saber si el resultado fue bueno o malo.
Direcciones que quieren metas financieras claras para cada área o empresa.
Grupos que necesitan un presupuesto consolidado y por empresa.
Empresas que ya tienen planificación estratégica y necesitan traducirla en números.

Entrega	Contenido	Frecuencia
Supuestos del presupuesto	Ingresos, costos, gastos e inversiones definidos a partir de las metas y del histórico.	Anual
Presupuesto por empresa y consolidado	Presupuesto anual detallado por mes, por empresa, unidad y consolidado.	Anual
Presupuestado × real	Comparación mensual con análisis de las variaciones y de los puntos de atención.	Mensual
Vínculo con las metas	Presupuesto conectado a las metas de la planificación estratégica y a los indicadores.	Continuo

Fuera del alcance: La definición de la estrategia (es la Planificación Estratégica) y la rutina de registros (es el BPO Financiero).

Partimos de entender la empresa y trabajamos con el sistema de gestión que ya utiliza.

Etapa 1Histórico y metas: Relevamiento de los números realizados y de las metas de la dirección.
Etapa 2Construcción del presupuesto: Supuestos validados con la dirección y presupuesto por empresa.
Cada mesSeguimiento: Presupuestado frente a real, con análisis de las variaciones.

¿Qué significa FP&A?

Financial Planning & Analysis: planificación y análisis financiero. En la práctica, presupuesto y seguimiento de lo presupuestado frente a lo real.

¿Se puede empezar el presupuesto a mitad de año?

Sí. Armamos el presupuesto para los meses restantes y preparamos el del año siguiente.

¿Atienden en Paraguay?

Sí. La Planificación Presupuestaria está disponible en Paraguay y en Brasil.

El alcance y la inversión se definen después de entender su empresa. Respondemos en hasta 1 día hábil.