Planejamento Orçamentário (FP&A)
Construímos o orçamento anual ligado às metas da empresa e acompanhamos, todo mês, o que foi orçado contra o que aconteceu.
Disponível no Brasil Disponível no Paraguai
- Orçamento
- Anual
- Orçado × realizado
- Mensal
- Visão
- Por empresa e consolidada
- Investimento
- Sob proposta
Para quem é
- Empresas que fecham o mês sem saber se o resultado foi bom ou ruim.
- Diretorias que querem metas financeiras claras para cada área ou empresa.
- Grupos que precisam de um orçamento consolidado e por empresa.
- Empresas que já têm planejamento estratégico e precisam traduzi-lo em números.
Cada entrega, com conteúdo e frequência definidos.
| Entrega | Conteúdo | Frequência |
|---|---|---|
| Premissas do orçamento | Receitas, custos, despesas e investimentos definidos a partir das metas e do histórico. | Anual |
| Orçamento por empresa e consolidado | Orçamento anual detalhado por mês, por empresa, unidade e consolidado. | Anual |
| Orçado × realizado | Comparação mensal com análise das variações e dos pontos de atenção. | Mensal |
| Ligação com as metas | Orçamento conectado às metas do planejamento estratégico e aos indicadores. | Contínuo |
Fora do escopo: A definição da estratégia (é o Planejamento Estratégico) e a rotina de lançamentos (é o BPO Financeiro).
Como começa
Partimos do entendimento da empresa e trabalhamos com o sistema de gestão que ela já usa.
- Etapa 1Histórico e metas: Levantamento dos números realizados e das metas da diretoria.
- Etapa 2Construção do orçamento: Premissas validadas com a diretoria e orçamento por empresa.
- Todo mêsAcompanhamento: Orçado contra realizado, com análise das variações.
Combina com
Planejamento Estratégico Visão, objetivos e metas por unidade, com ciclo anual e revisão trimestral. Saiba mais → Controladoria Fluxo de caixa de 13 semanas, DRE gerencial por unidade e painel de indicadores com meta. Saiba mais → CFO as a Service Um diretor financeiro sênior ao lado da diretoria, com reuniões de gestão quinzenais. Saiba mais →
Perguntas frequentes
O que significa FP&A?
Financial Planning & Analysis: planejamento e análise financeira. Na prática, orçamento e acompanhamento do orçado contra o realizado.
Dá para começar o orçamento no meio do ano?
Sim. Montamos o orçamento para os meses restantes e preparamos o do ano seguinte.
Vocês atendem no Paraguai?
Sim. O Planejamento Orçamentário está disponível no Brasil e no Paraguai.
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O escopo e o investimento são definidos depois de entender a sua empresa. Retornamos em até 1 dia útil.